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信托业去年有多难?仅1/3信托公司营收利润双增长,今年有望修复业绩

2023-02-03 08:30:18

正文记者何

截至今年1月底,业内68家信托公司中有56家披露了2022年未经审计的财务报表。2022年是资管新规正式实施的第一年,“转型发展,回归信托本源”是信托业发展的主题。

综合来看,56家信托公司营业收入合计1127.18亿元,净利润合计454.88亿元。约三分之一的公司实现了收入和净利润的正增长。

这56家信托公司净资产同比增长5.54%,行业平均净资产为132.16亿元。其中,平安信托净资产755.34亿元,位居行业第一。根据SDIC泰康信托的研究报告,2022年,信托公司净资产和净利润集中度放缓。从这个角度看,行业分化也放缓了。中诚信托研究报告也认为,头部企业与尾部企业的差距正在缩小。

2023年信托行业将如何解决业务问题?用益信托研究员帅国让对《创业圈》财经记者表示,新的信托业务分类为信托公司转型发展指明了方向,后续信托业可能会加大标准化产品和服务类信托的布局。

许多公司的收入和利润都倒退了。

据云南信托研究发展部统计,从营收来看,行业排名前五的信托公司分别是平安信托、中信信托、重庆信托、中融信托和兴业信托,营业收入分别为194.48亿元、64.38亿元、51.48亿元、50.47亿元和49.08亿元。其中,中融信托营业收入同比增长2.92%,实现小幅增长,其余4家公司营业收入均有不同程度的下降。

从净利润来看,行业前五大信托公司分别是平安信托、中信信托、华能信托、华润信托和建信信托,净利润分别为65.27亿元、30.16亿元、24.54亿元、23.01亿元和21.77亿元。其中,平安信托净利润同比增长35.55%,中信信托净利润同比增长8.4%,其余三家信托公司净利润均为负增长。

营收和净利润数据显示,行业分化依然明显。帅国让告诉记者,一方面,2022年作为资管新规正式实施的第一年,在监管政策趋严、行业风险资产持续暴露的情况下,部分信托公司加大资产减值准备计提,叠加创新业务,短期内难以盈利,一定程度上削弱了盈利能力;另一方面,信托公司的业绩分化与公司自身的战略布局、股东背景、资源禀赋有关。部分信托公司历史包袱较少,部分信托公司战略转型具有前瞻性,在转型中具有比较优势。

从净资产来看,行业前十大信托公司净资产均超过200亿元。平安信托净资产755.34亿元,行业第一。重庆信托和中信信托紧随其后,净资产分别为443.67亿元和373.59亿元。前十名中,中信信托和中融信托实现了两位数以上的净资产同比增速,占比分别为16.55%和19.38%。

净资产和净利润的产业集中度放缓。

但2022年,信托业主要经营指标集中度不同程度提高,净资产和净利润行业集中度有所放缓。从这个角度看,行业分化放缓。

SDIC泰康信托的研究报告显示,2022年,净资产排名前20位的公司占全行业净资产的67.12%,较2021年下降0.02%。主要原因是信托业步入了转型的深水区。为了应对宏观经济下行带来的风险,净资产相对较低的信托公司积极增资,以提高其抗风险能力,缩小利差

此外,中诚信托研究周刊表示,根据可比公司业绩快报数据,2022年行业营业收入、利润总额、净利润指标差距缩小。营业收入指标首尾差距从2021年的61.64亿元缩小到2022年的45.56亿元,净利润指标首尾差距从2021年的53.65亿元缩小到2022年的32.06亿元。

对于2023年信托业的发展趋势,百瑞研究认为,叠加的局面将逐步改善,经济基本面将呈现复苏态势。预计信托业主要经营指标将有所改善。